Los ochenta fueron años dorados para el cantante y compositor norteamericano. Un tiempo en el que Waits compuso joyas sonoras como Frank Wild Years o Big-Time, su célebre concierto-teatro que fue llevado al cine por Chris Blum. Este curioso documental, rebosante de comedia negra, presenta el espectáculo que protagonizó Waits durante la gira del ochenta y ocho.