Tras pasar diez años en prisión, J.W. Coop (Cliff Robertson) es puesto en libertad. Pretende reconstruir su vida, interrumpida por el tiempo que ha pasado en la cárcel, y comienza con una breve visita a su madre (Geraldine Page). J.W. se incorpora a loscircuitos de rodeos, compitiendo en una ciudad tras otra, con la esperanza de obtener los suficientes puntos para participar en el campeonato nacional. En la carretera encuentra a Bean, antigua compañera que está recorriendo el país haciendo auto-stop. Viajan juntos y J.W. comienza a ganar grandes cantidades de dinero en las competiciones.