El médico rural de Heathville, el doctor Carruthers, decide vengarse de los propietarios del negocio familiar Heath & Morton porque se siente estafado. Para ello usará un murciélago gigantesco creado en su laboratorio mediante impulsos eléctricos. El animal ha sido entrenado para atacar cuando percibe un determinado olor y el doctor crea un perfume a base de este aroma y lo suministra a sus futuras víctimas.