Arizona 1881. En su última misión, después de veinte años de servicio en el ejército, Sam Warner, un explorador profesional, toma parte en la persecución de grupo de apaches que ha escapado de su reserva. Cuando les atrapa, descubre entre ellos a una mujer blanca. Se trata de Sarah Carver, a quien acompaña su hijo mestizo, de ocho años de edad.