En la fascinante Andalucía, dos familias de raza gitana, una rica y poderosa, la otra sin más patrimonio que el baile, reviven antiguos rencores. E igual que en aquella otra historia de Romeo y Julieta, en ésta, el joven y apasionado Manuel Taranto conocerá y se enamorará perdidamente de la bella Ana Montoya. Ese amor desbordado de los dos adolescentes será rechazado por igual por los Montoyas y por los Tarantos. El rencor de ambas familias por una vieja historia de amores frustrados y teñidos de sangre, vuelve a revivirse de nuevo.