En 1860, la tonadillera Lola sale de la isla de San Fernando en Cádiz para recorrer diversos lugares de Andalucía dejando tras de sí una copla: "La Lola se va a los puertos, la isla se queda sola". Acompañada por su enamorado guitarrista Rafael Heredia llega a un cortijo de Sanlúcar, propiedad de don Diego Guzmán, un rico hacendado que la pretende. Pero el hijo de Don Diego, José Luis, que ya escuchó cantar a Lola en la isla, se la encuentra en el cortijo de su padre y entre los dos comienza a crecer cierta simpatía. En medio de esta situación se encuentra la novia del joven, que pretende humillar a Lola durante una fiesta.