Terry Lennox aterriza en el ático de Philip Marlowe una buena noche de verano, y le pide a su amigo que le acompañe hasta la frontera con México para cambiar de aires. El lo hace sin pedir explicaciones, pero al regresar a casa se encuentra con que la policía se las pide a él de mala manera. Termina entre rejas acusado de complicidad en un asesinato (la mujer de Terry ha aparecido molida a palos), y le sueltan cuando las autoridades del pueblecito de Otatoclan informan del suicidio de Lennox.