Un día del final del verano, Ulises (Jordi Molla) llega a una pequeña ciudad de la costa para ser el nuevo profesor de literatura del instituto. Allí descubrirá la sensualidad del Mediterráneo a través del mar, del olor de los naranjos y de las deliciosas patatas fritas que le prepara una chica, Martina (Leonor Watling). Ulises no puede evitar enamorarse locamente de ella. Y Martina cae hechizada por las historias que él le cuenta.

Una madrugada que sale a pescar atunes en su barco, Ulises desaparece. Y Martina, embarazada, se casa con Sierra (Eduard Fernández), un rico constructor local. Cuando Martina se siente instalada en esa vida de lujo, Ulises reaparece porque no ha podido olvidarla.

Decidida a darle una segunda oportunidad, Martina encierra a Ulises en lo alto de un rascacielos sin terminar, y los encuentros entre la pareja se hacen cada vez más encendidos. Pero como en cualquier triángulo pasional, el destino deja un estrecho hueco para la felicidad.