Camino de casa, Alí, un colegial de familia pobre que vive en la zona sur de Teherán, pierde los zapatos recién reparados de su harmana pequeña Zahra. Creyendo que su familia no podrá comprar un nuevo par, le pide a ésta que no diga a sus padres lo sucedido.en consecuencia, los dos hermanos se ven obligados a urdir un plan. Su acuerdo secreto consiste en que Zahra se ponga los zapatos de Ali por la mañana al ir a la escuela y éste lo haga por las tardes, lo que ocasiona momentos tensos y divertidos contratiempos.
Un fin de semana, el padre de Ali se lleva a éste consigo para un trabajo de jardinería en los barrios ricos del norte de Teherán con objeto de poder conseguir algún dinero extra el corto viaje deviene una aventura que une estrechamente a ambos.
Entretanto, Zahra descubre que sus zapatos los lleva otra chica de su escuela. Se lo dice a Ali, y ambos isguen a la chica hasta su casa. Al darse cuenta de que el padre de ésta es un vendedor ambulante ciego y que su familia es incluso más pobre que la suya, se abstienen de reclamarle los zapatos.
Pocos días después, Ali se entera que va a organizar una competición de maratón para los estudiantes cuyo tercer premio es un par de zapatillas deportivas nuevas. A pesar de algunos problemas, logra participar en la carrera tratando desesperadamente de ganar el tercer puesto.
¡y sólo el tercero!
