Fu Manchú maquina el rapto de los doctores Heracles y Mesler, ciudadanos de la villa de Olmos, por lo que envía tras su captura a varios dacoits fieles a él, al mismo tiempo que dinamita la presa del pantano próximo a la villa. Una vez los doctores en su poder, vuela la presa y la villa queda envuelta y destruida por el fragor de las aguas. Fu Manchú obliga a los doctores a que pongan a su disposición los laboratorios de ambos y colaboren en sus trabajos. Nayland Smith y el doctor Petrie, ambos de Scotland Yard, que desde hace tiempo se encuentran tras la pista de Fu Manchú, adivinan en esta nueva catástrofe que se halla involucrado el mismo. Investigan, y tras largas y penosas aventuras, con la ayuda de Omar, Pasha, Lusa y Un Tang, logran rescatar a Heracles, agonizante, y al doctor Kessler. Los planes de Fu Manchú han sido destruidos por el momento, pero éste logra escapar. Una voz atronadora amenaza con nuevos y constantes peligros. Es Fu Manchú.