Don Quijote arrastra a su escudero Sancho a la quimérica búsqueda de hazañas que ofrecer a su amada Dulcinea. Una y otra vez, en la España de los años 60 de nuestro siglo, la estrafalaria silueta del hidalgo, tal como Cervantes la concibió, acompañado a regañadientes por Sancho, recorre la geografia española infructuosamente, sin rumbo fijo, recibiendo palos, pedradas, y desprecio. Pero se hallan en una España atemorizada y baldía en la que el pueblo sólo se atreve a simulaciones en las que encuentra un temporal desahogo, San Fermin, las fiestas de moros y cristianos, las procesiones.