Félix Coimbra es un hombre que ha dedicado su vida a buscar el amor pero siempre le han cansado las mujeres que conquistó y se las ha cedido, junto a una buena cantidad de dinero, a su amigo Juan Ramón. Un día decide romper con Alicia, su última conquista, y ésta marcha sin aceptar nada. Cuando Félix queda solo oye unas carcajadas y aparece ante él Satanás, encarnado en forma humana. El Diablo le hace cinco advertencias: Primera, encontrará una mujer. Segunda, se enamorará de ella. Tercera, derrotará a un rival. Cuarta, se la entregará a otro. La quinta advertencia la tendrá que descubrir por sí mismo.