La extraña historia de Manderlay, una propiedad aislada en el sur más profundo de Estados Unidos. En 1933, Grace y su padre se alejaron del pueblo de Dogville camino de casa. Por desgracia, entre gánsteres, la ausencia suele ser aprovechada. Ya se sabe, cuando el gato no está, los ratones bailan.

Grace, su padre y su pequeño ejército no tienen más remedio que huir y abandonar su antiguo territorio. Pasarán todo el invierno en busca de nuevos territorios de caza. A principios de la primavera, se encaminan hacia el sur en busca de un lugar donde establecerse.