A principios de los 60, el famoso ilusionista judío Adam Stein vive en una clínica psiquiátrica para supervivientes del Holocausto, en el desierto de Negev. Carismático, cínico y seductor, maneja a su antojo al resto de pacientes, desafiando las normas del director del centro. La llegada de un niño que se cree perro le hará reencontrarse con su doloroso pasado, cuando recluído en un campo de concentración fue brutalmente denigrado por un comandante nazi el cual a cambio de garantizarle la vida, le obligó a comportarse como si fuera su perro. A partir de su terrible expericencia, Adam luchará por devolver al niño su dignidad y así poder recuperar la suya.