Robert Thron, un diplomático norteamericano destinado en Roma, pierde a su hijo el mismo día del parto de su esposa y, temeroso de que a ella le afecte psicológicamente, decide adoptar a un recién nacido sin que ella sepa la verdad. Cinco años después, la niñera del niño se suicida en extrañas circunstancias y comienzan a suceder en el entorno de la familia Thorn hechos inexplicables.